Сюжет мультика
В семнадцатом веке русскими землями желали завладеть многие иностранные правители. Так польско-литовский король Сигизмунд Третий, собрав войско, отправляется покорять Москву. На пути к столице располагался Смоленск. Завоеватель решает быстренько завладеть городишком и отправиться дальше. Говорит воеводе, что потопчет «москалей». Но для русского народа важно отстоять крепость.
В это время в городке живет паренек по имени Сашка. Работает в пекарне Филимона, дружит с Федькой и рассказывает другу небылицы. Мальчики лепят бомбы из теста и мечтают, что станут защитниками родного Смоленска. Пареньки бегут к воеводе Михаилу Шеину проситься на службу. Мудрый мужчина сказал, что возьмет в солдаты, когда вырастут усы. Друзья не расстраиваются, а продолжают лепить пороховые бомбочки и следить за продвижением врагов.
Однажды ночью Сашка и Федор пошли на кладбище, чтобы доказать друг другу, что не струсят. Когда возвращались домой, то увидели за леском лагерь поляков. Федька побежал в город предупредить Шеина, а Сашка поджег бомбочку и ринулся в бой! Но когда бежал, споткнулся и упал. Снаряд покатился и пшикнул возле поляка. Мальчик расстроился и сказал, что не хватило пороху.
Вскоре воевода поручает ребятам важное задание! Среди жителей города завелся предатель, нужно найти. Удастся ли смоленским солдатам противостоять врагу, используя помощь маленьких жителей города?